Stratégies de patrimoine et planification financière long terme pour particuliers français
Analyse complète de situation financière et conception d’une stratégie d’épargne adaptée. Nous avons accompagné 47 entrepreneurs et cadres en 2024, structurant leur patrimoine sur mesure avec une moyenne de 8 semaines de suivi personnalisé.
Programme d’apprentissage du Plan d’Épargne en Actions : mécanismes fiscaux, sélection de titres et gestion long terme. 134 participants formés en 12 mois avec un taux de satisfaction de 92% et 78% ayant ouvert leur PEA suite à la formation.
Exploration approfondie de l’assurance-vie comme vecteur d’épargne diversifiée. Nous avons structuré 156 contrats d’assurance-vie optimisés sur 18 mois, générant une épargne moyenne de 24 500 par client avec fiscalité adaptée.
Stratégies pratiques de diversification d’actifs sans surcharger le budget personnel. 89 familles ont restructuré leur épargne avec une allocation équilibrée entre PEA, assurance-vie et épargne liquide, réduisant leur risque global de 34%.
Nous vous accompagnons dans la construction d’une stratégie patrimoniale claire et adaptée à votre situation. Discutons de vos objectifs d’épargne long terme.
Commencer une consultation